환경 및 세금 정책의 강화와 함께 석유 수요 감소 전망은 2035년까지 전 세계 정유 용량을 21% 줄이는 결과를 초래할 수 있습니다. 이는 <이즈베스티야>가 입수한 '임플멘타' 회사의 연구에서 밝혀졌습니다. 전문가들에 따르면, 지난 10년 동안 세계에서 이미 약 10%의 정유소가 폐쇄되었습니다. 이러한 폐쇄는 대부분 중국, 유럽 및 북미에서 발생했습니다. 러시아가 이 시장에서 어떤 위치를 차지하고 있으며, 세계 산업 구조 변화 속에서 국내 정유소는 어떤 운명을 맞이할 것인지에 대해 <이즈베스티야>의 자료를 다룹니다.
세계 정유의 전망은?
지난 수십 년간, 정유 분야에서의 환경 및 세금 정책은 글로벌 환경 트렌드, 지속 가능한 발전으로의 전환, 세계 에너지의 변화와 관련하여 상당한 변화를 겪어왔습니다. 이러한 배경에서 세계의 정유 용량은 이미 약 10%(일일 900만 배럴)가 줄어들었으며, 2035년까지 추가적으로 21%(일일 1840만 배럴)가 폐쇄될 위기에 처해 있습니다. 이는 '임플멘타'의 연구에서 확인된 내용입니다.
2015년에서 2025년까지의 기간 동안, 가장 많은 정유소 폐쇄는 아시아태평양 국가들(19%)와 중국(30%)에서 발생했습니다. 유럽에서는 세계적인 감소의 20%가 발생했으며, 북미, 중동 및 기타 국가에서는 각각 5%와 7%가 감소했습니다.
연구에 따르면, 중국에서는 2015년에서 2018년 사이에 주로 소형 저급 기술 정유소(일일 180만 배럴 규모)가 폐쇄되었습니다. 전문가들은 이 외에도 환경 및 세금 정책 강화가 주요 원인이라고 지적하고 있습니다.
유럽에서는 2016년에 저효율성으로 인해 La Mede 정유소(일일 15만 배럴)가 폐쇄되었습니다. 3년 후 해당 부지는 바이오디젤 생산 시설로 재편성되었습니다. 2019년에는 미국의 필라델피아 에너지 솔루션(일일 33만 배럴)이 파산하였고, 이후 해당 시설은 비연료 제품의 창고 및 유통 센터로 변모했습니다.
'임플멘타'에 따르면, 향후 2035년까지 지역별 정유소 폐쇄 구조는 크게 변화할 것입니다. 유럽은 전체 정유 용량의 거의 절반인 49%인 650만 배럴을 잃을 것으로 예상되며, 중국과 아시아태평양 국가에서는 각각 16%와 18%가 줄어들고, 중동은 41%의 정유 용량을 잃을 것입니다. 북미는 7% 감소할 것으로 보입니다.
프로젝트 책임자인 이반 티모닌에 따르면, 420개 정유소 중 101개가 위험에 처해 있습니다. 특히, 구식이고, 소형이며, 깊은 정제 및 석유화학 통합이 없는 정유소가 가장 취약한 상황입니다.
녹색 정책이 정유에 미치는 영향
2024년 기준, 에너지 모니터 회사에 따르면, 가장 큰 정유소 용량을 보유한 국가는 중국으로, 하루에 거의 1850만 배럴의 석유를 처리하고 있습니다. 미국과 러시아는 각각 약 1840만 배럴과 670만 배럴로 2위와 3위를 차지하고 있습니다.
'VMT 컨설팅'의 관리 파트너인 에카테리나 코사레바에 따르면, 현재 세계에서는 환경 규정과 세법의 강화가 진행되고 있습니다.
— 많은 국가에서 배출가스, 연료 품질 및 환경 모니터링에 대한 요구가 강화되었습니다. EU의 '그린 뉴 딜'의 일환으로 2050년까지 탄소 중립 목표를 설정하고 있으며, 이는 석유 및 가스 산업에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 러시아 또한 2050년까지 온실가스의 순배출을 제로로 달성하는 전략을 추진하고 있습니다. — 전문가가 말했습니다.
이반 티모닌에 따르면, 세계 정유 용량 감소는 석유 제품에 대한 필요의 급격한 감소와는 관련이 없으며, 주요 원인은 정유소의 경제적 효율성이 저하되었기 때문입니다.
— 여러 요인이 압박을 가하고 있습니다: 휘발유 및 디젤 수요 감소, 교통 수단의 전기화, 환경적 및 탄소 비용의 증가, 아시아 및 중동의 대규모 현대식 복합 시설과의 경쟁이 그것입니다. 오랫동안 탄화수소 수요 증가의 주요 동력이었던 중국은 2027-2030년 사이에 석유 소비의 정점을 찍을 수 있습니다. 이와 함께, 내연기관 자동차의 세계 판매 비율은 2030년 말까지 50% 미만으로 떨어질 것입니다. — 전문가가 강조했습니다.
'오픈 오일 마켓'의 서기 테레시킨에 따르면, 석유 수요 성장 둔화를 감안할 때, 중국에서 새로운 용량의 도입은 지연될 것이며, 유럽과 북미에서는 정유소 용량이 감소할 것입니다.
— 전반적으로 산업은 변화하는 시장 조건에 적응할 것입니다: 항공 연료와 선박 연료로 사용할 저유황 중유 및 가소일에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 보이며, 자동차용 휘발유 소비는 아마도 정체 상태에 이를 것으로 예상됩니다. — 이반 티모닌이 언급했습니다.
러시아 정유소의 미래
2025년 기준, 러시아에서는 약 30개의 대형 정유소와 80개의 소규모 정유소가 운영되고 있으며, 이들의 총 정제 용량은 연간 3억 2800만 톤으로 추정됩니다.
국가 에너지 전략은 2050년까지 정제 용량을 유지하면서 석유 제품의 수출을 증가시키는 목표를 설정하고 있습니다. 목표 시나리오에 따르면 총 생산량은 약 2억 7500만 톤이 될 것으로 보이며, 2024년의 수출량은 1억 3200만 톤에서 2050년까지 1억 4600만 톤으로 늘어날 것입니다.
전략 작성자들은 러시아 차량 운전자가 가스 연료와 기타 친환경 차량으로 전환함으로써 실현될 것으로 기대하고 있습니다. 정유소의 정제 깊이도 2024년 84.4%에서 2050년까지 95%로 증가해야 합니다.
이반 티모닌은 러시아가 유럽이나 중국과는 다른 논리에서 운영되고 있다고 강조했습니다. 국내 정유의 주요 도전 과제는 에너지 전환뿐 아니라 제재, 물류, 기술 접근, 인프라의 안정성 등입니다.
그럼에도 불구하고 러시아의 수출은 이미 상당 부분 새로운 지리에 적응했습니다. 우호적인 국가들의 러시아 원유 및 가스 응축액 수출 비율은 2021년 41%에서 2025년에는 96%로 상승하였고, 석유 제품의 경우 18%에서 80%로 증가했습니다. 하지만 수출의 물리적 양은 1억 3300만 톤에서 1억 700만 톤으로 감소했습니다.
— 장기적으로 수요는 서구 블록 외의 국가로 이동하고 있으며, 2040년까지 이들 국가가 전 세계 석유 소비의 약 62%를 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 러시아의 문제는 정유소의 대규모 폐쇄가 아니라 산업의 기술적 및 경제적 지속 가능성에 있습니다. 우선순위는 화학화, 심화 정제, 디지털화, 비평가적 기술의 수입 대체 및 부가가치가 높은 제품의 생산입니다. — 이반 티모닌이 말했습니다.
별도로, 내부 수요의 변환이 느리다는 점도 강조하였습니다.
— 러시아에서는 가스 연료가 전기 자동차보다 더 빠르게 발전하고 있지만, 대체 연료 차량의 전체 비율은 아직 5% 미만에 불과합니다. 이는 국내 석유 제품 시장의 변화가 유럽보다 느릴 것이라는 것을 의미하지만, 정유소의 현대화 필요성은 변하지 않습니다. — 그는 언급했습니다.
러시아는 디젤 연료의 가장 큰 공급자 중 하나로서의 시장 지위를 유지하는 것이 중요하다고 세르게이 테레시킨은 주장했습니다. 그는 이 과정이 전반적으로 실현 가능한 과제라고 보는데, 이는 화물 교통의 전기화가 승용차보다 느리게 진행될 것이기 때문입니다.
러시아에서는 2028년부터 기업들이 정유소를 현대화하도록 유도하는 '원유 역세' 메커니즘이 시행되고 있습니다. 에카테리나 코사레바는 이 점을 상기시켰습니다.
— 현재, 국내 시장에서 가격 압박 때문에 제품 판매에 어려움을 겪고 있는 낮은 기술의 소규모 정유소가 폐쇄될 가능성도 있습니다. 그러나 현대적인 정유 복합시설은 지속적으로 발전할 것입니다. 현재 극동 지역에서는 최소 두 개의 신설 공장이 개발 중이며, — 그는 전문가로서 강조했습니다.
서구에서는 특정 시간대에 맞추어 녹색 정책을 인위적으로 조정하려 하며, 이는 시장이 자연스럽게 발전하지 못하게 하고, 결국에 심각한 연료 위기를 초래할 수 있다고 그녀는 덧붙였습니다.
출처: 이즈베스티야
