2025년 12월 2일 화요일의 주요 경제 이벤트 및 기업 실적: 유로존 CPI, 미국 JOLTS, 파월 의장의 연설, CrowdStrike, Marvell, Okta, American Eagle, Signet 등의 기업 보고서. 투자자를 위한 전체 리뷰.
화요일에는 대미 기술 및 소매 기업의 주요 기업 실적이 중심이 되며, 거시 경제 통계는 부차적인 성격을 띱니다. 투자자들은 CrowdStrike와 Marvell의 발표에 주목할 것이며, 이들의 결과는 미국의 사이버 보안 및 반도체 부문에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 미국 소매업체 (American Eagle, Signet)의 성공 또는 실패는 소비 시장과 S&P 500의 감정에 반영될 것입니다. 외교적 사건들도 중요합니다: 모스크바에서 미국의 특별 대표 스티브 위트코프가 블라디미르 푸틴과 만나며, NATO 장관들이 우크라이나에 대한 평화 계획을 논의합니다. 지정학적 이슈는 석유 시장 및 방산 부문에서 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 미미한 데이터 속에서 기업 전망과 국제 뉴스에 초점이 맞춰지고 있습니다.
미국 및 캐나다의 기업 실적
- CrowdStrike (CRWD, 미국) – 사이버 보안 부문 대기업. 시장 마감 후 3분기 보고서가 발표됩니다: 투자자들은 클라우드 서비스 수익 성장과 연간 반복 수익 (ARR)에 관심을 가집니다.
- Marvell Technology (MRVL, 미국) – 반도체 제조업체. 재무 결과를 발표할 예정이며, 데이터 센터(특히 인공지능 및 5G 네트워크 부문)의 특수 칩 판매 동향이 주요 지표입니다.
- Okta (OKTA, 미국) – 클라우드에서 신원 및 접근 관리 솔루션을 제공하는 업체. 마감 후 보고서를 제출하며, 신규 기업 고객 수와 구독 수익을 보여줘 IT 예산 상태를 반영합니다.
- American Eagle Outfitters (AEO, 미국) – 미국 청소년 의류 소매업체. 보고서는 연말 휴가 시즌을 앞두고 소비재 수요의 지표가 됩니다. 특히 주요 기간 동안의 마진 및 판매량 예측이 중요합니다.
- Signet Jewelers (SIG, 미국) – 세계 최대의 보석 소매업체 (Kay, Zales 등 브랜드 포함). 2분기에는 패셔너블한 보석 및 실험실 재배 다이아몬드 판매가 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 투자자들은 약혼 및 웨딩 세그먼트에서의 수요 회복과 마진 전망을 평가할 것입니다.
- 은행 오브 노바 스코샤 (BNS, 캐나다) – 캐나다의 주요 은행 중 하나. 2025년 4분기 소득 보고서는 은행이 인플레이션 압력 및 금리 상승에 어떻게 대응하고 있는지를 보여줄 것입니다. 대출 포트폴리오와 준비금 지표는 캐나다 금융 부문 평가에 중요합니다.
유럽 및 아시아 기업 보고서
- Fast Retailing (TYO:9983, 일본) – Uniqlo의 모회사. 11월 판매 결과를 발표할 예정입니다. 이번 달 데이터는 아시아 및 유럽의 소비자 수요에 대한 통찰력을 제공합니다 (Uniqlo는 이 시장에서 적극적으로 확장 중입니다).
- 기타 글로벌 시장 – 12월 2일 유럽에서 두드러진 블루칩 보고서는 없습니다. 투자자들은 거시 경제 뉴스에 주목할 것입니다: 유럽 및 아시아 지수 (Euro Stoxx 50, Nikkei 225)는 기업 발표보다 인플레이션 데이터 및 외교적 이슈에 더 반응할 가능성이 높습니다.
거시 경제 캘린더 (Moscow 시간 기준)
- 00:30 – 미국: 원유 재고에 대한 API 보고서. 원유, 휘발유 및 디젤의 예비 데이터는 미국 에너지부의 공식 발표에 앞서 석유 시장의 흐름을 좌우할 것입니다.
- 04:00 – 미국: 제롬 파월 연준 의장의 연설. 연준 의장의 발언은 규제 당국의 향후 조치에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.
- 13:00 – 유로존: 11월 소비자 물가 지수 (CPI) 예비치. 유로존의 연간 인플레이션 변화는 ECB 통화 정책 전망에 중요합니다.
- 18:00 – 미국: JOLTS 보고서 (9월 노동 시장의 구인 공고). 이 지표는 노동 시장의 트렌드를 보여주고 미국 경제 내 고용 속도에 대한 신호를 전달합니다.
지정학적 요인
- 미국-러시아: 모스크바에서 미국 특별대표 스티브 위트코프가 푸틴 대통령과 협상을 진행합니다. 이 회의는 우크라이나 상황과 에너지 계약 가능성을 배경으로 하여 외환 및 원자재 시장에서 변동성을 유발할 수 있습니다.
- NATO: 동맹국 외교장관 회의. 특별한 주제는 도널드 트럼프가 제안한 우크라이나 평화 계획 논의입니다. 네덜란드 총리 마르크 뤼터 등 주요 유럽 지도자들의 참여가 지정학적 상황에 대한 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 중국-러시아: 중국 외교부 장관 왕 이는 모스크바를 방문 중(12월 1-2일)입니다. 안전 및 무역 문제에 대한 양자 협상이 양국 간의 무역 관계를 강화할 수 있습니다.
- 러시아: 소치에서 제16회 VTB 투자 포럼 "러시아가 부른다!"가 시작되었습니다(첫날). 포럼에서는 대규모 투자 프로젝트 및 러시아에서의 비즈니스 환경 개선 조치가 논의되며, 이는 러시아 자본 시장 전망을 이해하는 데 중요합니다.
원자재 시장
- 석유: 석유 가격은 재고 및 지정학적 뉴스에 민감할 수 있습니다. API 데이터(00:30)는 주간 EIA 보고서 이전의 공급/수요 균형을 제시하므로, 부정적인 지정학적 신호(우크라이나, 제재)는 브렌트 및 WTI 가격 상승을 초래할 수 있습니다.
- 금속 및 원자재: 중요한 보고서 없이 진행됩니다. 구리 및 산업 금속은 중국의 약한 수요로 인해 압박을 받고 있습니다. 금과 은은 지정학적 불확실성과 연준의 금리 인하 기대에 따라 '안전한 피난처' 수요가 유지되고 있습니다.
하루의 요약: 투자자가 주목해야 할 사항
- CrowdStrike 및 Marvell의 실적은 기술 섹터의 감정을 결정할 것입니다. 강력한 수익 성장과 예상되는 ARR 수치는 Nasdaq 및 S&P 500을 지지할 수 있으나, 약한 보고서는 IT 주식의 매도세를 초래할 수 있습니다.
- 소매업체의 보고서 (American Eagle, Signet)는 연말 홀리데이에 앞서 소비자 지출의 경향을 보여줄 것입니다. 판매가 높으면 미국 시장의 낙관주의를 강화하지만, 그렇지 않을 경우 소비자 수요의 지속 가능성에 대한 확신이 감소할 수 있습니다.
- 유로존 인플레이션 데이터와 JOLTS 지표는 금리의 전망에 대한 통찰을 제공할 것입니다. 인플레이션 둔화 또는 노동 시장 약세는 채권과 유로화에 대한 지원을 제공할 것이며, 이는 달러를 약세시키고 글로벌 위험 심리를 개선할 수 있습니다.
- 지정학은 여전히 불확실성의 요소로 남아 있습니다. 위트코프와 푸틴 간의 회의 및 NATO에서 미국 계획에 대한 논의는 '안전한' 자산 및 석유에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 러시아의 경우 에너지 가격 및 루블 환율의 변동에 주목할 필요가 있습니다.
- CIS 투자자들은 글로벌 인덱스의 움직임을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 수요일에는 S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 및 모스크바 거래소의 반응이 기업 보고서와 거시 경제 뉴스의 조화를 통해 다음 날의 추세를 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
