2026년 7월 21일 경제 이벤트 및 기업 보고서: 뉴질랜드 CPI, 영국 실업률, ZEW 지수, ADP 데이터, API 석유 재고 및 주요 상장 기업의 실적
2026년 7월 21일 화요일, 세계 시장은 인플레이션, 고용 및 비즈니스 기대감에 대한 여러 중요한 신호를 수신합니다. 아시아 세션은 두 번째 분기 뉴질랜드 소비자 물가 지수(CPI)로 시작됩니다. 유럽에서는 투자자들이 영국 노동 시장과 독일 및 유로존의 7월 ZEW 경제 기대 지수를 평가할 것입니다. 오후에는 미국의 ADP 고용예측 주간 보고서에 주목하고, 늦은 저녁에는 미국 석유 재고에 대한 API의 예비 데이터를 확인할 것입니다.
기업 일정도 풍부합니다: Novartis, General Motors, 3M, Charles Schwab, Danaher, Northrop Grumman, Halliburton, Capital One 및 Chubb의 실적 발표가 예정되어 있습니다. CIS 국가의 투자자들에게 이 날은 인플레이션, 소비자 수요, 신용 품질 및 산업 사이클에 대한 중요한 지표가 될 것입니다.
2026년 7월 21일 주요 경제 이벤트 일정
- 01:45 msk — 뉴질랜드: 2026년 2분기 소비자 물가 지수(CPI).
- 09:00 msk — 영국: 실업률, 고용, 임금 및 실업 수당 수혜자 수.
- 12:00–12:05 msk — 독일 및 유로존: 7월 경제 기대 지수 ZEW.
- 15:15 msk — 미국: ADP NER Pulse의 주간 고용 예측.
- 23:30 msk — 미국: API에 따른 주간 석유, 휘발유 및 디젤 재고 변화.
인플레이션과 고용은 금리에 대한 기대에 영향을 미치고, ZEW는 유로 및 유럽 주식에, ADP는 미국 국채 수익률에, API는 석유 및 에너지 섹터에 영향을 미칩니다.
뉴질랜드 CPI: 인플레이션 압력의 지속성 점검
컨센서스는 2분기 인플레이션이 연간 약 4%로 가속화될 것으로 예상하며, 이는 1분기 3.1%에서 증가하는 것입니다. 가격의 분기 성장률은 약 1.4%로 예상됩니다. 주요 위험 요소는 연료 가격 상승이며, 이는 운송 비용, 물류 및 수입품 가격에 빠르게 전가될 수 있습니다.
- 예상 초과: 뉴질랜드 달러를 지지하고 뉴질랜드 중앙은행의 보다 강력한 정책 기대를 증가시킬 것입니다.
- 예상 근처: 기본 및 비거래 인플레이션에 대한 높은 주목으로 중립적인 반응을 보일 것입니다.
- 예상 이하: NZD에 압력을 가하고 금리를 보다 완화적인 경로로 되돌릴 것입니다.
영국 및 ZEW: 유럽의 고용 및 신뢰도 테스트
영국 통계는 실업률, 고용, 임금, 구인 및 PAYE 데이터를 포함합니다. 이전 실업률은 4.9%였습니다. 지속적인 임금 상승은 영국 중앙은행의 통화 완화 공간을 축소하게 되고, 약한 고용은 채권 및 금리에 민감한 섹터를 지지할 것입니다.
12:00 msk에 시장은 7월 ZEW 지수를 발표합니다. 6월 독일 기대치는 10.5 포인트로 증가했고, 유로존은 9.5 포인트로 증가했습니다. 독일에 대한 컨센서스는 약 18 포인트로 추가 개선을 나타내고 있습니다. 투자자들은 가격 상승, 산업 약세 및 지정학적 불확실성 속에서 기대가 유지되었는지를 평가할 것입니다.
- 강한 ZEW는 유로, 은행, 산업 및 유로 스톡스 50의 주식을 지원할 수 있습니다.
- 약한 지수는 방어 산업, 국가 채권 및 달러 자산에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
미국: 주간 ADP 및 민간 노동 시장 상태
ADP는 4주 이동 평균 형태로 민간 부문의 고용 예측을 발표합니다. 최신 값은 주당 약 19,750개의 일자리에 해당하며, 이전의 21,000개에서 감소했습니다. 시장은 고용 둔화의 지속 가능성을 확인할 것이며, 이에 대한 강력한 결과는 미국 국채 수익률을 높이고 연준의 통화 완화 가능성을 낮출 수 있습니다.
약한 평가가 나오면 채권 및 성장주를 지지할 수 있지만, 소비자 수요에 대한 우려도 함께 증가할 것입니다. 특히 은행, 주택 건설, 자동차 부문 및 선택 소비 섹터가 민감할 것입니다.
미국 시장 개장 전 보고서: 산업, 자동차, 은행 및 헬스케어
프리마켓에서는 S&P 500 및 기타 주요 주식 지수에서 많은 기업들이 실적을 발표할 예정입니다:
- Novartis — 주요 의약품 판매, 신규 약물 방향 성장, 마진 및 2026년 전망.
- General Motors — 자동차 가격, 북미 수요, 전기차, 관세 비용 및 잉여 현금 흐름.
- 3M — 유기적 성장, 산업 수요, 수익성 및 법적 의무.
- Charles Schwab — 고객 자산, 이자 마진, 현금 잔고 및 거래 활동.
- Danaher — 생명공학 장비 및 진단 수요 및 소모품.
- Marsh McLennan — 보험 중개업, 컨설팅 및 수수료의 유기적 성장.
- Northrop Grumman — 방산 계약, 주문 포트폴리오, 우주 프로그램 및 마진.
- MSCI — 구독 수익, 지수 사업, 분석 및 고객 유지.
- D.R. Horton — 주택 판매, 주택 담보대출 접근성, 평균 가격 및 신규 주문량.
- Halliburton — 국제 석유 서비스 활동, 북미 및 자본 지출 규율.
시장 개장 전에는 KeyCorp, Synchrony Financial, Equifax, Genuine Parts, Ally Financial 및 Hasbro의 실적도 예정되어 있습니다. 이 데이터는 소비자 신용 품질 및 자금 조달 수요를 평가하는 데 도움이 될 것입니다.
장 종료 후 보고서: 보험, 대출, 브로커 및 천연가스
- Chubb — 보험료, 결합 비율, 투자 수익 및 재해 손실.
- Capital One — 신용 카드, 준비금, 연체 및 자금 비용.
- Interactive Brokers — 계좌 수, 고객 자본, 수수료 및 이자 수익.
- EQT 및 Range Resources — 천연가스 생산, 헤징, 원가 및 잉여 현금 흐름.
- East West Bancorp, Webster Financial, Western Alliance 및 Bank OZK — 예금, 대출 포트폴리오, 상업용 부동산 및 순이자 마진.
- Annaly Capital Management — 모기지 포트폴리오 수익률, 차입 비용 및 자산 가치 변화.
- Alaska Air Group — 승객 수요, 좌석-킬로미터 수익, 연료 비용 및 통합 효과.
또한 Pegasystems, Valmont Industries, Vicor, Hancock Whitney 및 Atlantic Union Bankshares도 실적을 발표할 예정입니다. 주요 신호는 하반기 전망의 품질이 될 것입니다.
유럽, 아시아, 라틴 아메리카 및 러시아 시장
유럽에서는 Compass Group, Schindler, Lindt & Sprüngli, Alfa Laval, Fortum, Wärtsilä, Julius Baer, BAWAG, Boliden, Vår Energi 및 Telekom Austria가 보고서를 제출하거나 업데이트를 발표할 것입니다. 초점은 에너지 가격, 산업 수요 및 은행 위험에 있습니다.
아시아에서는 인도 제조업체 Bajaj Auto의 보고서가 주목을 받을 것입니다. 7월 21일 기준 Nikkei 225의 일정에는 일본의 주요 기업들이 명확히 드러나지 않기 때문에 일본 시장의 동향은 통화, 수익률 및 글로벌 기술 부문에 더 큰 영향을 받을 것입니다. 라틴 아메리카에서는 América Móvil 및 Vale의 운영 데이터가 주목됩니다.
모스크바 증권거래소에서는 이 날에 대규모 금융 보고서가 예정되어 있지 않습니다. 러시아 투자자들은 이전 주 초 발표된 기업 실적 및 글로벌 원유, 금속, 루블의 동향을 반영할 것입니다.
석유 및 API 재고
23:30 msk에 API는 미국의 상업 석유 및 석유제품 재고에 대한 예비 평가를 발표합니다. 이전의 원유 재고 변화는 약 -0.56 백만 배럴이었습니다. 높은 지정학적 프리미엄 하에서는 기대와의 미세한 괴리도 브렌트 및 WTI에 큰 반응을 유도할 수 있습니다.
- 석유 및 휘발유 재고 감소는 가격 및 석유 가스 부문을 지원할 것입니다.
- 약한 연료 수요에 따른 재고 증가 가능성은 수익 실현으로 이어질 수 있습니다.
- 정유 공장 가동률, 디젤 재고 및 쿠싱 저장소 상황에 주목해야 합니다.
투자가가 주목해야 할 사항
- 인플레이션 임펄스: 뉴질랜드 CPI는 에너지 가격이 전반적인 인플레이션으로 얼마나 빠르게 전이되는지를 나타낼 것입니다.
- 유럽의 금리: 영국의 임금 및 ZEW는 파운드, 유로 및 유럽 채권의 움직임을 결정할 것입니다.
- 미국 노동 시장: ADP는 향후 미국의 공식 발표 전 사전 신호가 될 것입니다.
- 기업 전망: General Motors, 3M, Novartis, Charles Schwab 및 Capital One의 코멘트는 분기 컨센서스를 초과하는 것보다 중요합니다.
- 석유: Halliburton, EQT 및 Range Resources의 보고서와 API 재고는 에너지 섹터에 대한 종합 신호를 제공할 것입니다.
- 위험 관리: 높은 밀도의 거시경제 이벤트와 기업 보고서는 급격한 산업 이동 가능성을 높이므로, 포지션 크기, 리미트 주문 및 다변화가 핵심이 됩니다.
